Naše služby |
Vaše možnosti
Ak ešte nemáte svojho finančného sprostredkovateľa, ste tu správne!
Začnite využívať všetky dostupné možnosti na ochranu svojho zdravia, majetku a budovanie finančnej istoty.
Investujte do kvalitného poistenia, ktoré ochráni Vás aj Vašu rodinu pred nečakanými udalosťami. Premyslene spravujte svoje úspory a investície, aby ste si postupne budovali stabilný majetok. Nezabúdajte ani na zabezpečenie svojich príjmov a dôchodku, aby ste si v budúcnosti mohli užívať život podľa vlastných predstáv. Využite naše odborné služby a začnite už dnes pracovať na lepšej a bezpečnejšej budúcnosti.
Poistenie
V oblasti poistenia poskytujeme našim klientom nasledovné služby:
- Pomáhame so správnym výberom poistenia - analýza potrieb klienta a odporúčanie najvhodnejšieho typu poistenia
- Porovnanie poistných produktov - porovnanie ponúk od rôznych poisťovní z hľadiska ceny, rozsahu krytia a podmienok
- Uzavretie poistnej zmluvy - sprostredkovanie podpisu zmluvy a vysvetlenie všetkých podmienok a náležitostí
- Správa poistných zmlúv - aktualizácia údajov, doplnenie krytia, zmeny v zmluvách podľa životných zmien klienta
- Hlásenie poistnej udalosti - asistencia pri nahlásení poistnej udalosti, príprava potrebnej dokumentácie a komunikácia s poisťovňou
- Pomoc pri riešení poistnej udalosti - aktívna komunikácia s poisťovňou až do uzavretia poistnej udalosti
- Odvolanie voči zamietnutiu poistného plnenia - príprava odvolania v prípade neuznania poistného nároku
- Zrušenie poistnej zmluvy - konzultácia a administratívna pomoc pri ukončení poistenia, alebo pri prechode k inej poisťovni
- Oprimalizácia poistného portfólia - pravidelná revízia poistných zmlúv s cieľom zlepšenia podmienok alebo úspory nákladov
- Špecializované služby pre firmy - konzultácia a sprostredkovanie skupinového poistenia pre zamestnancov, zodpovednosti a vozového parku
Financovanie
Kompletné služby v oblasti financovania - úvery, hypotéky a leasing
- Konzultácia, pomoc pri výbere financovania - odporúčanie najvhodnejšieho typu úveru, hypotéky alebo leasingu podľa potrieb a možností klienta
- Porovnanie ponúk bánk a leasingových spoločností - porovnanie podmienok, úrokových sadzieb, poplatkov, doby splácania a flexibility
- Sprostredkovanie financovania - kompletná asistencia od prípravy žiadosti, cez komunikáciu s bankou alebo leasingovou spoločnosťou až po podpis zmluvy
- Refinancovanie existujúcich úverov a hypoték - zabezpečenie výhodnejších podmienok, nižšieho úroku, nižších splátok alebo skrátenia splatnosti
- Konsolidácia pôžičiek a úverov - spojenie viacerých úverov do jednej splátky za výhodnejších podmienok
- Hypotekárne financovanie - hypotéky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľností, vrátane amerických hypoték a hypoték pre špecifické skupiny (mladí, podnikatelia)
- Leasingové financovanie - finančný leasing vozidiel, techniky, strojov a zariadení vrátane komplexného poistenia
- Asistencia pri riešení problémov so splácaním - odklad splátok, riešenie predčasného ukončenia leasingu
- Poistenie financovania - poistenie schopnosti splácať úver alebo leasing, poistenie nehnuteľností a predmetov leasingu
Dôchodok
Doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier
- Pomoc pri výbere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti - zváženie všetkých dostupných možností
- Porovnanie ponúk tretieho piliera - nezávislé porovnanie fondov, výnosov, rizikových profilov a výšky poplatkov u rôznych správcovských spoločností
- Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy - kompletné zabezpečenie procesu od výberu fondov, cez vyplnenie dokumentácie až po podpis zmluvy
- Optimalizácia existujúceho sporenia - asistencia pri presune úspor medzi fondmi alebo k inej spoločnosti za účelom zlepšenia výnosov alebo zníženia poplatkov
- Nastavenie zamestnávateľských zmlúv - konzultácia a administratívne nastavenie príspevkov zamestnávateľa
- Správa zmlúv a pravidelná revízia sporenia - aktualizácia údajov, zmena fondov, kontrola efektívnosti sporenia a odporúčania na jeho zlepšenie
- Asistencia pri ukončení alebo výplate sporenia - podpora pri žiadosti o výplatu úspor v prípade splnenia podmienok alebo pri predčasnom výbere
Investovanie
Kompletné investičné riešenia
- Analýza finančných cieľov - účel investovania, časový horizont a rizikový profil klienta pre návrh optimálneho investičného riešenia
- Porovnanie investičných možností - podielových fondov, ETF fondov, dlhopisov, akcií, realitných fondov a ďalších investičných produktov
- Sprostredkovanie uzatvorenia investičnej zmluvy - kompletná asistencia pri uzatvráraní investičných produktov cez licencovaných partnerov a správcov
- Nastavenie pravidelného investovania - zavedenie systematického investovania formou pravidelných vkladov na zníženie rizika volatility
- Jednorazové investovanie - návrh a sprostredkovanie investovania väčších súm kapitálu v čase s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhoch a diverzifikáciu rizika
- Správa investičného portfólia - pravidelná analýza portfólia, úprava rozloženia investícií a optimalizácia podľa vývoja trhu a životných zmien klienta
- Optimalizácia existujúcich investícií - revízia aktuálnych investícií s návrhmi na zníženie nákladov, zvýšenie výkonnosti alebo na zmenu investičnej stratégie
- Asistencia pri predaji investícií alebo výplate výnosov - podpora pri plánovaní výberov a predaji investícií
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby ste získali mnoho zaujímavých informácií a dôležitých noviniek.